Portle 가이드
투자 원장을 실제로 정리하는 워크플로우.
시트를 편집하거나 브로커 데이터를 가져오거나, 원장이 현실과 맞는지 확인할 때 바로 쓸 수 있는 가이드입니다.
가져오기 체크리스트
증권사 CSV를 구글 시트 원장으로 옮기는 체크리스트
증권사 내역을 옮길 때 수수료, 통화, 배당, 현금 이동, 취득 단가 정보를 잃지 않기 위한 필드 매핑 기준입니다.
5분설정 체크리스트수익률을 보기 전에 세금 기준 국가와 통화를 설정하는 법
실현손익, 현금, 홈 화면 점검 항목이 맞는 기준으로 해석되도록 세금 기준 국가와 표시 통화를 먼저 정합니다.
4분점검 워크플로우중복 거래와 누락 거래를 찾는 10분 점검 흐름
증권사 잔고, 현금, 회사명, 날짜 공백을 이용해 포트폴리오 합계가 틀어지기 전에 원장 오류를 찾는 순서입니다.
5분규칙 체크리스트장기 보유를 지키는 포트폴리오 규칙 설계
"사이클을 버티겠다"는 다짐을 잴 수 있는 규칙으로 바꿉니다 — 현금 하한, 레버리지 상한, 낙폭 점검선. 원장이 매일 대신 확인합니다.
5분해외주식 양도소득세 예상지금 해외주식을 팔면 세금이 얼마고, 얼마가 남을까요?
한국 거주자가 해외주식을 매도하기 전에 원화 환산 손익, 연간 손익통산, 250만 원 기본공제, 지방소득세, 수수료까지 반영해 예상 세금과 세후 매도대금을 계산하는 순서입니다.
10분월간 투자수익 계산내 지난달 실제 투자수익은 얼마였을까요?
월초·월말 자산, 입출금, 배당, 비용, 실현손익과 평가손익을 맞춰 새로 넣은 돈을 수익으로 착각하지 않고 지난달 성과를 계산하는 방법입니다.
10분환차손익 분해환율이 내 해외주식 수익에 얼마나 영향을 줬을까요?
해외주식의 현지통화 수익, 원화 환율 수익, 두 변화의 상호작용을 분리해 주가가 오른 만큼 원화자산이 오르지 않은 이유를 계산합니다.
10분자동화증권사 API를 내 원장 시트에 안전하게 물리기
원장이 구글 시트이므로 증권사 API가 직접 줄을 더할 수 있습니다. 문서에서 먼저 확인할 것과, 원장을 조용히 망가뜨리는 세 가지 실수를 정리했습니다.
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