거래내역을 빠르게 옮겨요
증권사 화면이나 CSV·엑셀 파일을 공유하면 거래를 읽어 와요. 내용은 직접 확인하고 저장할 수 있어요.
개인투자자를 위한 포트폴리오 계산기
흩어진 투자 기록을 하나의 포트폴리오로 계산해요.
증권사 화면이나 거래내역 파일을 가져오면 수익률, 비중, 최대 낙폭, 기간별 변화를 바로 확인할 수 있어요. 내가 정한 원칙과 빠진 기록까지 점검해요.
원장은 기기나 내 Google Drive에 저장돼요. Portle은 매매를 대신하거나 투자·세무 상담을 제공하지 않아요.
저장 위치
기록은 내가 고른 곳에 남아요.
로그인 없이 기기에 저장해 시작할 수 있어요. 원하면 Google Sheets로 관리하고 내 Google Drive에 보관할 수도 있어요.
매수·매도·배당·수수료·입출금 기록을 한곳에 모으면 보유 종목과 수익률을 확인하고, 어떤 거래에서 나온 숫자인지 다시 찾아볼 수 있어요.
계산과 점검
계산 결과와 그 근거가 된 기록을 함께 확인해요.
내 투자 원칙을 함께 점검해요
목표 비중이나 현금 기준을 정해 두면 기준에서 벗어났을 때 알려줘요. 주문을 내리거나 투자를 대신 판단하지 않아요.
과거와 비교해 지금을 돌아봐요
오늘과 비슷했던 시장 흐름을 찾아 그 뒤 시장과 내 포트폴리오가 어떻게 움직였는지 보여줘요. 미래를 예측하는 기능은 아니에요.
빠지거나 겹친 기록을 확인해요
중복으로 보이는 거래나 빠진 배당·분할을 찾아 보여줘요. 수정할 내용은 직접 확인한 뒤 반영해요.
세금 기준 국가
내 세금 기준에 맞춰 확인해요.
세금 기준 국가를 고르면 표시 통화와 실현손익, 확인할 항목을 그 기준에 맞춰 보여줘요. 미국, 한국, 일본, 캐나다, 호주, 영국을 지원하고, 기타 국가에서는 일반 원장과 포트폴리오 화면을 제공해요.
미국한국캐나다일본호주영국기타
먼저 계산하고, 필요한 기록은 남겨요.
평단가, 추가 매수, 적립식, 배당금, 목표 금액을 브라우저에서 바로 계산할 수 있어요.
사용 가이드
원장을 처음 만드는 방법부터 알아보세요.
증권사 내역 옮기기, 기준 통화 정하기, 중복·누락으로 보이는 기록 확인하기를 차근차근 안내해요.
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