自分の投資ルールを確認
目標比率、現金の下限、レバレッジの上限などを登録すると、基準から外れたときに知らせます。注文の実行や投資判断は行いません。
個人投資家のためのポートフォリオ計算アプリ
ポートフォリオを、計算で。
運用成績、最大ドローダウン、配当、売却時の税金、売買タイミングが結果をどう変えたかまで計算します。証券会社の画面や取引明細を取り込むだけです。
Portleは売買の実行や投資・税務に関する助言を行いません。取引の記録は端末またはご自身のGoogle ドライブに保存されます。
記録した取引から計算できること
すべての数字は、台帳の取引と遅延株価から計算します。ほとんどの計算は無料で、ファクター分析とバリューチェーン・エクスポージャーは Portle Pro で使えます。
タイミングの振り返り
売却、買い付け、入出金の時期が結果をどれだけ変えたかを確認できます。
売却タイミングの振り返り
売却した株を持ち続けていた場合の今日の価値と、受け取った売却代金を比べます。
買い付けタイミングの振り返り
実際の買い付けと、同じ資金を同じ期間に均等に分けて買った場合を比べます。
入出金タイミングの振り返り
実際の入出金と、同じ金額を同じ期間に均等に分けて入金した場合を比べます。
損益と運用成績
- ベンチマークと比べた運用成績
- 最新の株価に基づく評価額
- 前日終値からの変化
- 評価損益と実現損益
- 配当を含む期間ごとの投資損益
- 最大ドローダウンと回復状況
配分と為替
- 銘柄、業種、通貨別の構成比
- 評価損益のうち為替変動による金額
- 税務上の居住国の通貨と米ドルの為替レート
配当と現金
- 累計配当、税引前と税引後
- 直近12か月の配当と取得原価に対する割合
- 今後1年間の税引後予想配当
- 口座に残っている現金
税金の試算
米国、韓国、日本、カナダ、オーストラリア、英国に対応しています。
- 今売却した場合の税金
- 利益と損益通算できる未確定損失
- まもなく長期税率の条件を満たすロット、米国とオーストラリアのみ
- すべて売却して預金に移した場合の、税金と物価上昇を反映した月額
ファクターとバリューチェーンPro
どなたでも最初の30日間は Portle Pro を無料で使えます。
- モメンタム: 最近1か月を除いた12か月リターン
- ボラティリティ: 過去1年の日次リターンの年率標準偏差
- ベータ: ベンチマークに対する値動きの大きさ
- 規模: 保有比率で加重した時価総額
- バリュー: ポートフォリオのPBR
- クオリティ: 保有比率で加重したROE
- バリューチェーン: 保有銘柄間の仕入先・販売先の関係
税務上の居住国
お住まいの国に合わせた税務情報を表示。
設定した税務上の居住国に応じて、表示通貨や税務カードが変わります。米国、韓国、日本、カナダ、オーストラリア、英国に対応し、実現損益や売却時の税金を各国の区分に合わせて確認できます。
米国韓国カナダ日本オーストラリア英国その他
ルールと確認
計算結果を、自分のルールと過去に照らして確認。
今日と似た過去を振り返る
今日と似た過去の相場を探し、その後の市場とポートフォリオの動きを振り返ります。予測ではなく、記録から長期保有を考えるための機能です。
重複や記録漏れの候補を確認
重複している可能性がある取引、配当や株式分割の記録漏れ、証券口座の残高との差を理由とともに示します。修正するかどうかはご自身で判断できます。
画面や明細から取引を取り込む
証券会社の画面、CSV、Excelファイルを共有すると取引を読み取ります。内容を確認し、保存する行をご自身で選べます。
入力データ
台帳は計算のための材料。
計算には買付、売却、配当、手数料、入出金の記録が必要です。記録はログインせずに台帳として端末に保存するか、必要に応じてGoogle ドライブのGoogle スプレッドシートで管理できます。
すべての計算結果は、元になった取引までたどれます。
まず計算し、必要な記録を残す。
平均取得単価、買い増し、積立、配当、目標金額をブラウザですぐに計算できます。
ガイド
それぞれの数字の意味をガイドで確認。
運用成績、為替の影響、売却時の税金の計算方法と、その計算に必要な記録の取り込み方を紹介します。
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