取引明細を取り込んで確認
証券会社の画面、CSV、Excelファイルを共有すると取引を読み取ります。内容を確認し、保存する行をご自身で選べます。
個人投資家のためのポートフォリオ計算アプリ
ばらばらの投資記録をひとつのポートフォリオに。
証券会社の画面や取引明細を取り込むと、運用成績、配分、最大ドローダウン、期間ごとの変化をすぐに確認できます。投資ルールや記録漏れの候補も確認します。
台帳は端末またはご自身のGoogle ドライブに保存できます。Portleは売買の実行や投資・税務に関する助言を行いません。
保存先
記録は選んだ場所に保存。
ログインせずに端末へ保存して始められます。必要になったらGoogle ドライブへ移し、ご自身で確認して書き出せるGoogle スプレッドシートとして管理できます。
買付、売却、配当、手数料、入出金、通貨、メモをまとめると、保有銘柄や運用成績を確認できます。各画面の数値から元の取引までたどれます。
計算と確認
計算結果と、その元になる記録を確認。
自分の投資ルールを確認
目標比率、現金の下限、レバレッジの上限などを登録すると、基準から外れたときに知らせます。注文の実行や投資判断は行いません。
今日と似た過去を振り返る
今日と似た過去の相場を探し、その後の市場とポートフォリオの動きを振り返ります。予測ではなく、記録から長期保有を考えるための機能です。
重複や記録漏れの候補を確認
重複している可能性がある取引、配当や株式分割の記録漏れ、証券口座の残高との差を理由とともに示します。修正するかどうかはご自身で判断できます。
税務上の居住国
お住まいの国に合わせた税務情報を表示。
設定した税務上の居住国に応じて、表示通貨や税務カードが変わります。米国、韓国、日本、カナダ、オーストラリア、英国に対応し、実現損益や売却時の税金を各国の区分に合わせて確認できます。
米国韓国カナダ日本オーストラリア英国その他
まず計算し、必要な記録を残す。
平均取得単価、買い増し、積立、配当、目標金額をブラウザですぐに計算できます。
使い方ガイド
投資台帳の始め方からご案内。
証券会社のデータを取り込む方法、表示通貨と税務上の居住国の設定、重複や記録漏れの候補を確認する方法を紹介します。
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