Portle FAQ
Portleについてよくある質問
保存先、取引明細の取り込み、税務情報、確認が必要な記録について説明します。
Portleは証券会社や税務アドバイザーですか？
いいえ。Portleは投資記録を整理して確認する台帳アプリです。保有銘柄、運用成績、現金、投資ルール、税務情報、確認が必要な記録を表示しますが、売買の実行や投資・税務に関する助言は行いません。
台帳はどこに保存されますか？
ログインせずに端末へ保存できます。必要になったらGoogle ドライブへ移し、ご自身が所有するGoogle スプレッドシートとして管理や書き出しもできます。どちらの保存先でも、保有銘柄、運用成績、配当、現金、投資ルール、確認項目を表示します。
証券会社CSVを取り込めますか？
はい。日付、取引種別、ティッカーまたは会社名、数量、価格、手数料、通貨、口座、入出金、配当、元データのメモを確認し、台帳へ保存できます。
スクリーンショットを共有して取引を追加できますか？
はい。証券会社アプリの画面を共有してPortleを選ぶと、取引内容を読み取って確認画面に表示します。画像は複数枚まとめて共有でき、取引履歴のCSVやExcelファイルにも対応しています。内容を確認して保存するまで、端末の台帳にもGoogle スプレッドシートにも反映されません。
ティッカーではなく会社名で記録されている取引にも対応していますか？
はい。Portleはティッカー、銘柄コード、ISIN、翻訳名、会社名を銘柄の識別に使います。証券会社の元データもメモに残せるため、日本株や韓国株のようにコードだけでは確認しにくい銘柄も後から見直せます。
税務上の居住国を設定すると、何が変わりますか？
表示通貨と税務カードが、選んだ国に合わせて変わります。米国、韓国、日本、カナダ、オーストラリア、英国に対応し、実現損益や売却時の税金を各国の区分に合わせて表示します。その他の国では、税務カードを非表示にして一般的な運用情報のみを表示します。
取引の重複や記録漏れを見つけられますか？
Portleは保有数量、現金、配当、会社名、ティッカー、日付、証券会社残高との差を照合し、確認が必要な台帳の行とその根拠を表示します。自動で削除や修正はせず、内容を確認してから対応できます。