Portle FAQ
Portle로 투자 기록을 관리할 때 자주 묻는 질문
Portle이 기록을 어디에 저장하는지, 거래내역을 어떻게 가져오는지, 어떤 항목을 확인해 주는지 정리했어요.
Portle은 증권사나 세무 자문 서비스인가요?
아니요. Portle은 투자 기록을 정리하고 확인하는 원장 앱이에요. 보유 종목, 수익률, 현금, 투자 규칙, 세금 추정치와 확인이 필요한 기록을 보여주지만 매매를 실행하거나 투자·세무 상담을 제공하지 않아요.
원장은 어디에 저장되나요?
로그인하지 않고 기기에 저장할 수 있어요. 원하면 Google Drive로 옮겨 내가 소유한 Google Sheet로 관리하고 내보낼 수도 있어요. Portle은 두 저장 방식 모두에서 보유 종목, 수익률, 배당, 현금, 투자 규칙과 확인 항목을 보여줘요.
증권사 CSV 파일을 가져올 수 있나요?
네. 증권사 CSV나 엑셀 파일을 가져오면 Portle이 읽은 거래를 확인하고 저장할 행을 고를 수 있어요. 날짜, 거래 유형, 종목명, 수량, 가격, 수수료, 통화, 계좌, 입출금, 배당과 원본 메모를 남겨 나중에도 확인할 수 있어요.
스크린샷을 공유해서 거래를 넣을 수 있나요?
네. 증권사 앱 화면을 캡처한 뒤 Portle로 공유하면 거래를 읽어 확인 화면에 보여줘요. 여러 장의 이미지와 CSV·엑셀 파일도 보낼 수 있어요. 내용을 확인해 저장하기 전에는 기기 원장이나 Google Sheet에 반영되지 않아요.
티커가 아니라 회사명으로 거래 내역이 들어오면 어떻게 하나요?
Portle은 티커, 종목코드, ISIN, 번역명, 회사명을 종목 식별 단서로 봅니다. 원본 증권사 텍스트를 남기면 중복처럼 보이는 행을 찾기 쉽고, 한국이나 일본 종목처럼 코드만으로 확인하기 어려운 경우에도 검토가 쉬워집니다.
세금 기준 국가는 앱에 어떤 영향을 주나요?
세금 기준 국가를 고르면 표시 통화와 세금 추정치가 달라져요. 미국, 한국, 일본, 캐나다, 호주, 영국에 맞춘 화면을 제공하고, 기타 국가에서는 일반 포트폴리오와 원장 화면을 보여줘요.
Portle이 중복 거래나 누락 거래를 찾아주나요?
Portle은 보유 수량, 현금, 배당, 회사명, 티커, 날짜와 증권사 잔고를 비교해 확인이 필요한 기록과 그 이유를 보여줘요. 행을 자동으로 지우거나 고치지 않으며, 내용을 확인한 뒤 직접 반영할 수 있어요.