성과보다 잔고를 먼저 확인하기
현재 증권사의 종목별 수량부터 봅니다. 원장 수량과 다르면 아직 수익률을 보면 안 됩니다. 성과 화면은 원장의 결과물이기 때문입니다.
차이는 평가금액이 큰 순서로 봅니다. 큰 보유종목의 작은 소수점 차이가 작은 종목의 1주 차이보다 중요할 수 있습니다.
중복처럼 생긴 행 찾기
중복은 같은 날짜, 종목, 수량, 가격을 공유하는 경우가 많습니다. 한 행은 티커로, 다른 행은 회사명으로 들어와 있을 때도 생깁니다.
회사명을 정리할 때 원본 증권사 텍스트를 남겨두면 두 행이 같은 거래인지, 별도 체결인지 판단하기 쉽습니다.
누락처럼 생긴 공백 찾기
누락은 현금이 맞지 않거나, 배당은 있는데 현금 이동이 없거나, 매수 없이 보유종목이 생긴 형태로 나타납니다.
Portle은 이런 경우를 점검 레이어로 다루기 위한 앱입니다. 목표는 지금 잔고만 맞추는 것이 아니라 오래 유지할 투자 기록을 만드는 것입니다.