투자자의 기준부터 정하기
수익률을 검토하기 전에 설정에서 세금 기준 국가를 먼저 정합니다. Portle은 미국, 한국, 캐나다, 일본, 호주, 영국, 기타를 지원합니다.
이 설정은 세무 자문이 아닙니다. 앱이 실현손익, 통화, 홈 화면 점검 항목을 어떤 맥락으로 보여줘야 하는지 정하는 기준입니다.
거래 통화와 표시 통화를 분리하기
미국 주식은 USD로 거래되지만 한국 투자자는 KRW 기준으로 판단할 수 있습니다. 각 행에는 거래 통화를 남기고, 포트폴리오 화면은 선택한 국가 맥락으로 합계를 보여줘야 합니다.
통화가 비어 있으면 데이터 문제로 다뤄야 합니다. 합계에 조용히 섞어 넣으면 나중에 차이를 찾기 어렵습니다.
홈 화면을 설정 점검표로 쓰기
설정 후 홈 화면에서 현금, 실현손익, 규칙, 누락 데이터가 올바른 국가 기준으로 보이는지 확인합니다.
프로필이 틀렸다면 숫자로 판단하기 전에 설정부터 고칩니다.